הקמת מספר רב של כרטיסי לקוח

את הלקוחות של העסק ניתן לעדכן אל תוך הפלטפורמה בעזרת קובץ אקסל. יש לייצא מהמערכת הקודמת את רשימת הלקוחות לקובץ מסוג אקסל.

כעת, נשאר רק לוודא שהרישום או הפורמט של הקובץ תואם לדרישות המערכת. אקסל תקין:

מבנה קובץ לקוחות.xlsx

הורידו את XLSX • 10KB

לאחר ששמרנו את השינויים, ניתן להיכנס למערכת (מומלץ דרך אתר האינטרנט) להוסיף את הלקוחות באופן הבא:

• בתפריט הימני נבחר ב'הכנסות' לאחר מכן נלחץ על 'לקוחות.'.

• במסך זה, נבחר 'העלאת קובץ אקסל' ונבחר את הקובץ שמילאנו. לאחר שבחרנו בקובץ המדובר, יש ללחוץ על 'טען נתונים' וכל הלקוחות יתעדכנו במערכת!