קבלת תשלומים באשראי

הפעלת מערכת הסליקה

כדי להפעיל את המערכת בפעם הראשונה יש להיכנס למסך הבית וללחוץ על 'סליקת אשראי,' כעת אנו נמצאים במסך הרשמה, יש להזין את מספר ת"ז ולבחור את חבילת הסליקה המתאימה ביותר עבורנו.

לאחר מכן נלחץ על 'התחל תהליך יצירת משתמש.' והחברה שבחרנו תישלח אליכם טפסים בנקאים שיש למלא. לאחר שמילאתם את כל הפרטים מומלץ לחכות 24 שעות ולבדוק במערכת אם מערכת הסליקה הופעלה.

 איך מבצעים חיוב?

במסך הבית לוחצים על 'סליקת אשראי,' כעת נכנסנו למסך 'פרטי לקוח'.

בוחרים את שם הלקוח שאנו רוצים לחייב, מגדירים את התשלום (סה"כ לחיוב, סוג תשלום ומספר תשלומים).אם אנו נרצה לחייב מספר זה בעתיד מומלץ לסמן ב-V את: 'שמור פרטי תוקן'.

כעת אנו בוחרים אם להפיק מסמך חשבונאי יחד עם החיוב או להמשיך ללא הפקת מסמך.

 אם בחרתם באפשרות השנייה: 'המשך לחיוב עם הפקת חשבונית' יש לבחור את סוג המסמך שברצונכם להפיק ולבחור פריטים שיופיעו במסמך זה.

לאחר שהזנו את פרטי המסמך נבצע את התשלום ע"י לחיצה על 'קלוט פרטי חשבונית והמשך לחיוב'.

צפייה בעסקאות שבוצעו באשראי

כדי לצפות בחיובים באשראי שבוצעו, יש להיכנס ל'הכנסות-עסקאות באשראי'. במסך זה נקבל את היסטוריית החיובים באשראי ונוכל לראות אם החיוב בוצע או נכשל (כרטיס גנוב, פג תוקף וכו').

חיובים/מסמכים מחזוריים

קיימת אופציה להקים חיוב שיחזור על עצמו מידי חודש או רבעון. חיוב זה נקרא: חיוב מחזורי. איך מתחילים?

נכנסים לתפריט מצד ימין ובוחרים ב'הכנסות-חיובים מחזוריים'. כעת. בחר ב'הוספת חיוב/מסמך מחזורי' ונתחיל עם תהליך הפקת החיוב/מסמך.

בעת הפקת חיוב מחזורי, תופק גם חשבונית מס קבלה עם ביצוע התשלום באופן אוטומטי

בוחרים את סוג המסמך ומגדירים תאריך. שימו לב: התאריך שנבחר הוא התאריך שבו יופק המסמך הראשון, היום בחודש שהגדרנו הוא היום שיופק המסמך מידי חודש/רבעון. לדוג:' התאריך שבחרנו הוא 10/02/2024 בתאריך זה יופק המסמך/החיוב הראשון והמסמך/חיוב הבא יתבצע ב-10/03/2024.

לא ניתן להפיק מסמך / חיוב מחזורי ביום יצירת המסמך / חיוב.

כעת נבחר את השפה והמטבע של המסמך ונגדיר מספר מחזורים. מספר מחזורים הוא כמות הפעמים שהמסמך/חיוב יחזור על עצמו. בוחרים זמן חיוב, אם הוא חודשי או רבעון, ולאחר מכן מגדירים את שאר המסמך (פריטים, לקוח ואמצעי תשלום).

מעולה! אפשר להפיק את המסמך/חיוב מחזורי ע"י לחיצה על 'הפק מסמך מחזורי' והשאר יתבצע לבד…

ניתן לצפות בחיוב המחזורי ולהתעדכן במועד החיוב הקרוב ב'הכנסות הפקת לחיצה על 'חיובים מחזוריים'.

אם נכנס ל'הכנסות-חיובים מחזוריים שבוצעו נראה את כל החיובים/מסמכים מחזוריים שהפקנו בעבר, בעצם כאן מוצגת לנו היסטוריית החיובים/מסמכים מחזוריים.