קישור בין מסמכים

במידה והפקנו מסמך מסוג: חשבון עסקה / דרישת תשלום, חשבונית מס, קבלה (בנפרד) או מסמך מסוג: תעודת משלוח, הצעת מחיר או הזמנה,מסמכים אלה ישארו בסטטוס 'פתוח' ויחכו לסגירתם ע"י מסמך מקושר. לדוגמה: חשבונית עסקה תיסגר על ידי קבלה.

דרכים ליצירת מסמך מקושר

תחילה יש להיכנס ל'הכנסות - מסמכי הכנסות' (אם מדובר בחשבונית עסקה, חשבונית או קבלה) או למסמכים נלווים (אם מדובר בתעודת משלוח או הזמנה). כעת יש לנו כמה אפשרויות ליצור קשר בין מסמכים:

• באמצעות "פעולות נוספות": כעת מוצגת לנו טבלת המסמכים שהפקנו, שימו לב שבעמודה הכי ימנית יש לנו 'פעולות'. במסמך שנרצה לקשר, יש לבחור בסימון ה-"+" ולאחר מכן נלחץ בחלק העליון של המסך על "הוספת מסמך מקושר". נבחר את המסמך שנרצה ליצור, ונפיק אותו.

• דרך המסמך עצמו: נבחר את המסמך שברצוננו לקשר למסמך אחר. לאחר שנכנסנו לפרטי המסמך ניתן לגלול מטה לתחתית המסך ולבחור ב'הוספת מסמך מקושר'. חלק העליון של המסך על "הוספת מסמך מקושר". נבחר את המסמך שנרצה ליצור, ונפיק אותו.

• קישור רטרו-אקטיבי: במידה וכבר הפקנו את 2 המסמכים ולא קישרנו אותם באמצעות אחת משתי הדרכים הבאות, ניתן לקשר רטרואקטיבית במידה והתנאים הבאים קיימים: שם לקוח זהה, שם פריט זהה, סה"כ לתשלום זהה (אלא אם כן מדובר בקבלה המקושרת לחשבונית מס- אז ניתן לבחור בקבלה עם סכום הקטן מסכום החשבונית). קישור זה נמצא ב'פעולות,' לוחצים על הפעולה האחרונה בשם 'קישור' ובוחרים את האופציה המתאימה ביותר מבין כל המסמכים.